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中矿传动技术交流
市场讯息
2022年第39期
总第73期
2022年11月14日发布
中国低压变频器市场发展状况
市场部整理摘编
导读:低压变频器市场是中国变频器行业主要市场,其2021年市场规模达到300亿元。其电压低,功率小,市场应用广泛,是中国通用变频器市场的主流。近些年,随着中国变频器企业技术水平提升,本土低压变频器产品的市场份额相较于中高压变频器的市场份额有了较大提升。
中矿传动变频技术研发部基于矿用中压大功率三电平变频技术,新近推出了低压小功率高性能变频器产品,新产品已经在港口场桥设备上使用,性能稳定,技术先进,测试性能指标均优于被替换的日韩品牌产品,获得了港口使用客户的好评。
低压变频器市场规模状况
根据相关部门统计数据显示,2021 年,低压变频器市场规模超 300 亿元,增速创新高达 17%。在市场需求增大和原材料涨价的情况下,实现了量价齐升的局面。
图1 2017—2025年中国低压变频器市场规模及增速
低压变频器OEM 市场规模
数据显示,2021 年,低压变频器下游行业中,OEM(原始设备制造商或原产地委托加工)市场实现了快速的增长,市场规模在 230 亿以上,增速超过 25%。主要和三方面因素有关:一是中国疫情防控带来的制造业红利,促进了纺织机械、塑料机械、包装机械等行业的发展,行业对变频器的需求迅速增加;二是中国的先进制造业不断发展,机床、自动化物流、半导体设备等带来明显的增长需求;三是在碳达峰相关政策的推动下,新能源产业快速壮大,带来了新的增量需求。
图2 2018-2021 年中国低压变频器 OEM 市场规模及增速
低压变频器市场国产化程度
2021 年,从欧美、本土、日韩三大系别厂商来看,欧美份额有所下滑,本土份额进一步增长,本土与欧美的份额差距进一步缩小,日韩份额也有小幅上升。2021 年,本土厂商份额达 42.3%,欧美与日韩厂商份额分别为44.6%、13.1%。
2021 年,芯片危机是影响整个低压变频器行业发展的黑天鹅事件,能够较好地应对“缺芯”问题的厂商市场份额增长较好。本土厂商由于芯片备货充足,且供应链国产化率较高,因此在芯片危机中赢得了较多增量客户和市场;日韩厂商中部分厂商芯片备货也较为充足,同样占有了部分市场;欧美厂商由于芯片大部分为进口材料,供应困难较大,市场份额有所下滑。
图3 2017-2025 年中国低压变频器市场日韩/本土/欧美份额占比及预测
市场应用结构
低压变频器调速范围广、操作简单,能够实现工艺调节、节能、软启动、改善效率等功能,低压变频器下游较为分散,在电梯、纺织机械、起重机械、电力、纺织机械冶金等领域均有应用。低压变频器主要应用于电梯、空调、起重机械、纺织机械等领域,2020 年,我国低压变频器电梯、暖通空调、起重、半导体和纺织等应用领域的占比分别为 13%、9%、7%、6%和 6%。
图4 2020 年中国低压变频器下游市场应用结构
行业进入壁垒分析
一、技术和人才壁垒
变频器属于高新技术产品,涉及电力电子、计算机、自动控制、运动控制、电机、传感器等多项学科领域。无论在理论上还是设计及制造工艺上,都需要较高的技术水平和经验积累,因此对人才队伍有较高的要求,需要在软件、硬件、结构、电磁兼容、安规设计等方面具备较高理论素养和较高实践水平、经验丰富的技术人才。对于变频器而言,核心技术的研发需要在硬件设备、软件工具、人才等多方面的持续投入,行业存在较高的技术与人才壁垒。
二、营销渠道壁垒
变频器作为动力控制装置,属关键设备,用户在购买中一般在考虑产品性价比的同时也把采购的方便性、售前和售后服务的及时性作为重要关注因素,因此在营销和服务网络方面具有规模优势的变频器企业的产品更容易为用户所接受。
新进入企业要建设具有一定规模的营销网络,面临着资金、人才等方面的制约,要进入已有的渠道则替代成本较高、周期较长。
三、规模经济壁垒
随着行业的逐步成熟和市场竞争的加剧,目前未形成规模经济的企业不能在采购、生产、销售、售后服务等各方面形成成本优势,也难以获得充足的资金开展研发工作实现产品升级迭代,从而缺乏可持续发展能力,较难适应当前日趋激烈的市场竞争。从规模经济方面看,目前我国变频器行业存在较高的规模经济壁垒。
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