中国煤炭行业发展现状及前景展望

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行业分析

2022年10月10日发布

导读：煤炭是我国能源结构中第一大能源，煤炭行业是国家能源发展的基础行业。煤炭需求市场化，导致煤炭价格随国际大宗物料一道起伏不定，从而也给行业发展带来了波动局面。

      作为从事矿山行业设备厂商，尤其在煤矿行业拥有丰富的客户资源和市场拓展空间，了解和掌握行业发展现状，学习和认知行业发展前景则是必要的也是必须的。但愿此文能给大家在学习上有所裨益！

  （一）煤炭供需偏紧的根本原因是阶段性供需失衡。

2021 年，我国宏观经济持续恢复增长，根据国家统计局数据，全年 GDP 比上年增长 8.1%，外贸出口总额增速在 20%以上，全社会用电量增长 10.3%，全国煤炭消费量增长 4.6%。2021 年全国煤炭产量完成 41.3 亿吨，比上年增长 5.7%；全国累计进口煤炭约 3.2 亿吨，增长 6.6%。阶段性供需失衡叠加水电出力不足倒逼火电大幅增长、煤炭进口回落及品种结构变化、强化煤矿安全生产责任、国际大宗商品价格上涨等原因，造成局部时段煤炭供需偏紧的态势。

       2021 年四季度以来，在国家增产保供稳价政策的指导下，煤炭优质产能快速释放，供应量明显增长，煤炭库存持续升高，供需形势向基本平衡转变。2021 年末，煤炭企业存煤比上年下降 4.9%，比年初下降 5.1%；全国统调电厂存煤创历史新高，比上年增长 29%；全国主要港口存煤总量增长 18.9%。

（二）2021 年，煤炭市场现货价格出现较大幅度波动。中长期合同制度和“基础价+浮动价”的定价机制发挥了煤炭市场“压舱石”和“稳定器”作用。

      北方港口 5500 大卡动力煤市场平仓价格由 2021 年初的 761 元/吨上升到 1 月中旬的 1000 元/吨左右，2 月末下降到 571 元/吨；二季度以后，受多种因素影响，价格呈现高位波动。9 月末，山西大同 5500 大卡动力煤坑口价达到 1400 元/吨，比 8 月末上涨 490 元/吨、涨幅 53.8%，比年初上涨 850 元/吨、涨幅 154.5%，同比上涨 990 元/吨、涨幅 241.5%。随着煤炭增产增供稳价政策措施持续发力，动力煤市场价格明显回落。

       12 月底，环渤海港口 5500 大卡动力煤现货平仓价 793 元/吨，晋陕蒙地区 5500 大卡动力煤坑口价格 650 元/吨左右，比 11 月底分别下跌 300 元/吨和 250 元/吨。12 月 31日，动力煤期货主力合约收于 672 元/吨，比 11 月底下跌 168 元/吨。12 月份，煤炭中长期合同价格为 725 元/吨，比 11 月份下跌 29 元。

图 2021 年长协煤与港口现货价格情况

（三）部分地区“一刀切”式关闭煤矿影响行业平稳运行。

       近年来，部分产煤区地方政府对“碳达峰、碳中和”战略目标和我国能源结构调整存在认识偏差，加之承受安全监管、生态环保等压力，不顾区域能源资源禀赋和客观条件，大力实施“去煤化”行动，“一刀切”式关闭煤矿，限制煤炭项目开发建设，给煤炭供应保障带来更大压力。在“双碳”目标下，各地区各部门对煤炭项目的节能审查、环评审批愈发严格，金融机构对煤炭企业贷款积极性不高，流贷续贷、债券发行融资成本持续上升，煤炭企业融资难、融资贵的问题突出，新煤矿项目建设滞缓。部分煤炭企业对接续煤矿建设、新矿区开发、煤炭转化项目发展预期产生疑惑，出现接续困难，面临减产、停产等问题。

（四）国家增产保供政策措施有力有效。

       党中央、国务院高度重视能源保供工作，多次召开专题会议安排部署，制定了一系列政策措施。一是加快释放优质产能，全力增产保供。煤炭企业在确保安全的前提下组织煤矿按核定生产能力最大化生产，推进具备增产潜力的煤矿核增产能、加快释放产能，已核准且建成的煤矿加快投产达产，千方百计增加煤炭有效供应。二是推进发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖。煤炭企业在保障年初签订的中长期合同基础上与电力企业补签了第四季度中长期合同，重点保障了东北三省、京津冀等区域的电热用煤需求。三是严控煤炭市场价格无序上涨，加强对煤炭期货价格监管。国家发展改革委有关部门开展了煤炭生产流通成本调查，进一步完善煤炭市场价格形成机制。行业协会发出保供稳价倡议，大型煤炭企业特别是国有企业纷纷作出稳价保供承诺、下调煤炭坑口价格，以最高限价执行煤炭中长期合同，带头做好煤炭保供稳价工作。

（五）煤矿智能化支撑煤炭工业高质量发展。

       2020 年 2 月，国家发改委、国家能源局等八部门联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化。在政策鼓励下，煤炭企业全面启动煤矿智能化升级改造。据国家能源局初步统计，目前，全国有近 400 座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过 1000 亿元。国家能源局遴选的 71 处国家首批智能化示范建设煤矿，总产能近 6 亿吨。智能化标准体系建设同步取得积极进展。2021 年，行业持续完善煤矿智能化标准体系，在智能化综采工作面、煤矿 5G 通信、煤矿机器人、露天煤矿无人驾驶等多方面启动了标准制定工作，全年发布能源行业标准 5 项，立项能源行业标准 14 项，立项相关团体标准近百项。

       从煤炭需求看，中央经济工作会议部署 2022 年经济工作，要求稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，将带动国内煤炭消费量继续增长。同时，国家实施能耗“双控”、减污降碳，大力发展新能源和可再生能源替代，主要耗煤产品产量或将下滑，部分地区加强煤炭消费控制，煤炭消费增速将受到抑制。

       从煤炭供应看，晋陕蒙新等煤炭主产区核增优质产能继续释放，大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强，与此同时，国家继续深化煤炭供给侧结构性改革，实施煤矿“上大压小、增优汰劣”，部分落后产能进一步退出。总体看，2022 年我国煤炭产量将保持增长态势，增量进一步向晋陕蒙新集中。从煤炭进口看，2022 年我国将拓宽多元化煤炭进口渠道，预计全年煤炭进口将保持在 3.0 亿吨左右。

       分析 2022 年煤炭市场运行趋势，可以用六个词来概括。

一是回归。煤炭市场回归基本平衡，煤炭价格回归合理区间，煤炭产业回归平稳运行，市场心理预期回归平常心。

二是监管。产业政策进一步明确了煤炭中长期合同签订履约相关工作，要求扩大覆盖范围、提高签订比例，鼓励签订 3 年期以上合同，设定中长期合同价格与市场现货价格合理区间等。

三是调整。调整生产结构，提高煤矿现代化水平；调整产业结构，促进行业转型升级；调整技术结构，推动企业智能化和数字化发展；调整市场结构，提高企业风险防控能力；调整产业布局，优化企业发展空间；调整发展方式，由规模数量型向质量效益型转变。

四是转型。“十四五”“十五五”时期是煤炭消费总量峰值平台期，也是煤炭工业转型升级发展的重要战略机遇期，煤炭企业特别是煤炭老矿区应该充分利用有利“窗口期”和产业基础条件推进绿色低碳转型。

五是双碳。习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示，强调要坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展；2021 年 4 月 22 日在“领导人气候峰会”上指出，中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。煤炭行业企业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，开展提质增效、节能减排行动，发展煤炭清洁高效利用，为实现“双碳”目标任务作出积极的努力和贡献。

六是协同。推动构建煤电、煤焦、煤化等煤炭上下游产业链协同发展的命运共同体。综合判断，2022 年全国煤炭供给体系质量稳步提升，煤炭中长期合同范围扩大、价格稳定在合理区间，煤炭市场供需将保持基本平衡状态，并向宽松方向转变。受安全环保约束、极端天气影响等不确定性因素影响，不排除出现区域性、时段性、品种性煤炭供需偏紧的情况。

图  中矿传动ACD系列大功率变频器

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